Page 436 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

่
้
(6) กรณีจํานวนหลักทรัพย์ทีจําหนายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้นอยกว่าจํานวนหลักทรัพย์ขั นตําทีบริษัทฯ กําหนด

และ/หรือทําให้มีคุณสมบัติการกระจายหุ้นไม่ครบถ้วนตามทีตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด
็

่
ทั งนี รายละเอียดและเงื อนไขการยกเลิกการเสนอขายและการจัดจําหนายหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้นจะเปนไป
่
่

ตามรายละเอียดและเงือนไขทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์และรับประกันการจําหนายหุ้น
(Underwriting Agreement)
ในกรณีที ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที ระบุในข้อ 6.2.1 ยกเลิกการเสนอขายหรือ
่
่

่

ี
การจัดจําหนายหุ้นสามัญในครั งนจากเหตุใดเหตุหนึงตามข้อกําหนดข้างต้น หรือเหตุอื นที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้จัด
่
่
่
จําหนายหลักทรัพย์และรับประกันการจําหนายหุ้น (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
่

่
่
การจําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 จะ

ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื อทั งจํานวนให้แก่ผู้จองซือแต่ละรายทีจองซื อหุ้นสามัญในส่วนของตนตามรายละเอียดทีระบุไว้

ในข้อ 6.9.4
6.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
่
่

่
ค่าตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายทีบริษัทฯ ต้องชําระให้แก่ผู้จัดการการจัดจําหนาย โดย
รับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2
่
่

่

เปนจํานวนเงินรวมทั งสินประมาณ [●] บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) (บนสมมติฐานว่ามีการเสนอขายหุ้นทั งจํานวน และ
็

ไม่รวมการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน) หรือประมาณ [●] บาท (บนสมมติฐานว่ามีการเสนอขายหุ้นทั งจํานวน และรวม
ุ
่
การจัดสรรห้นสามัญส่วนเกิน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) โดยการชําระเงินดังกลาวจะเปนไปตามสัญญาแต่งตั งผู้จัด
็
่
จําหนายหลักทรัพย์ (Underwriting Agreement)
6.3.3 ประมาณการจํานวนเงินคาหลักทรัพย์ทบริษัทฯ จะได้รับ
่
ี

จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญทีบริษัทฯ จะได้รับโดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.4 (โดยมีการเสนอขายหุ้นทั งจํานวน และไม่รวมกรณีทีมีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน)

ุ
ห้นสามัญ จํานวน 150,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [●] บาท [●] บาท
(หัก) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ [●] บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญทีบริษัทฯ จะได้รับ [●] บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญทีบริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น [●] บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญทีบริษัทฯ จะได้รับโดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.4 (โดยมีการเสนอขายหุ้นทั งจํานวน และรวมกรณีทีมีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน)

ุ
ห้นสามัญ จํานวน 170,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [●] บาท [●] บาท
(หัก) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ [●] บาท
จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญทีบริษัทฯ จะได้รับ [●] บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญทีบริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น [●] บาท

ส่วนที 4 หนา 13
้