Page 1 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

ั
้
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนงสอชชวน
ื

ี

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)
(COTCO METAL WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED)

ุ
็
ุ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ มทนตอประชาชนเปนครั งแรกจํานวน 150,000,000 ห้น มูลค่าทีตราไว้ห้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายห้นละ [●] บาท ให้แก ่
ุ
ุ

่

1. ประชาชนทั วไป ซึงรวมถึง นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จํานวน [●] หุ้น
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จํานวน [●] ห้น
ุ

ุ

โดยอาจจะมีการจัดสรรห้นสวนเกินเปนจํานวนไม่เกิน 20,000,000 ห้น มูลค่าทีตราไว้ห้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายห้นละ [●] บาท
ุ
ุ
่
็
ุ
่

่
่
(การจัดสรรห้นจํานวนนีอยูในดุลยพินิจของบริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย)
ุ

ื
ระยะเวลาจองซอ

ตั งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที [●] – [●]

ทปรึกษาทางการเงิน
ี
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)

ี
วันทยื นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนงสือชชวน
ั
ี
วันที 3 พฤษภาคม 2565

้
ี
วันทแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนงสือชชวนมผลใชบังคับ
ั
ี
ี
วันที [●]
ื
คําเตอน

ี
ุ

ตามมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจําป 2565 เมื อวันที 14 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญจํานวน 100,000,000 ห้น ให้แก่ผู้

่

ถือหุ้นเดิม ในราคาตามมูลค่าที ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทตอหุ้น ซึงเปนราคาทีตํากว่าการเสนอขายหุ้นแกประชาชนในครั งนี ดังนั น เมือห้นสามัญเข้าซือขายในตลาด

่

็

ุ

หลักทรัพย์ฯ และไม่ได้อยู่ในระยะเวลาห้ามซือขาย ผู้ลงทุนจะมีความเสียงจากผลกระทบทีเกิดจากการทีผู้ถือหุ้นเดิมอาจนําหุ้นสามัญที ตนถืออยู่ออกขาย

็
ในการเสนอขายหุ้นครั งนี บริษัทฯ จะให้สิทธิแก่บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) ซึงเปนผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
่

จําหนาย ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Agent) ซือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นทีจัดจําหนายเปนจํานวนไม่เกิน 20,000,000 ห้น เพือให้ผู้จัดหา
่

ุ
็

่
ุ

็
หุ้นส่วนเกินสามารถจัดหาหุ้นเพื อส่งมอบคืนผู้ให้ยืมห้นเพือการจัดสรรห้นสามัญส่วนเกินได้ โดยจะเปนการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจํานวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น หรือคิด
ุ

เปนไม่เกินร้อยละ 13.34 ของจํานวนหุ้นสามัญเพิ มทนที เสนอขายต่อประชาชนในครั งนีจํานวน 150,000,000 หุ้น โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะได้ยืมหุ้นไม่เกินจํานวน
็
ุ

ํ

ดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นเดิมเพื อนามาส่งมอบให้แก่ผู้จองซือหุ้น ซึงจะได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาเดียวกันกับการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ ซึงได้รับการจัดสรรจาก

่
หุ้นที จัดจําหนาย โดยผู้จัดหาห้นส่วนเกินจะดําเนินการจัดหาหุ้นสามัญภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันแรกที ห้นของบริษัทฯ เริ มทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์
ุ
ุ

่

ฯ เพื อส่งมอบคืนให้แก่ผู้ถือห้นทีให้ยืมหุ้น ทั งนี การดําเนินการดังกล่าวจะทําให้มีความต้องการซือหลักทรัพย์มากขึนเมือราคาหลักทรัพย์ตํากว่าราคาเสนอขาย และ

ุ

ํ

หากราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สูงกว่าราคาเสนอขายอาจจะมีปริมาณหลักทรัพย์ทีสามารถนามาซือขายได้มากขึน

ุ

ก่อนตัดสินใจลงทน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกียวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงือนไขของหลักทรัพย์ รวมทั งความ

ุ
็

เหมาะสมในการลงทนและความเสียงทีเกียวข้องเปนอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือ

ชีชวนฉบับนี มิได้เปนการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
็

และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทีเสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทีเสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและ

ถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีชวนนีแต่อยางใด ทั งนี การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบ

่

็

แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีชวนนีเปนความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และรางหนังสือชี ชวนมีข้อความหรือรายการทีเปนเท็จหรือขาดข้อความทีควรต้องแจ้งใน

่
็

สาระสําคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที ได้ซื อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึงปนับจากวันที แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ชวนนั นมีผลใช้บังคับและ

ี
่
ยังเปนเจ้าของหลักทรัพย์อยูมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
็

ี

พ.ศ. 2535 ทั งนี ภายในหนึ งปนับแต่วันทีได้รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ร่างหนังสือชีชวนเปนเท็จหรือขาดข้อความทีควรจะต้อง
็
ี

แจ้งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปนับจากวันทีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีชวนมีผลใช้บังคับ บุคคลทั วไปสามารถขอตรวจสอบ

หรือขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีชวนได้ทีศูนย์สารนเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

ิ
หลักทรัพย์ เลขที 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999 ในทุกวันทําการของสํานักงาน ระหว่างเวลา

9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

้
ื
ี
ึ
คําเตอน: การลงทุนมีความเสยง ผู้ลงทุนควรศกษาขอมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน