Page 6 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

สัดส่วนการเสนอขาย : การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ มทุนต่อประชาชนในครั งนีจํานวน 150,000,000 หุ้น
(ในกรณีทีเสนอขายหุ้นทั งจํานวน และไม่รวมกรณีทีมีการจัดสรรหุ้นสามัญ

ส่วนเกิน) โดยสัดส่วนการเสนอขายหุ้น ดังน ี
ี
ี
้
จํานวนหุนทเสนอขาย สัดส่วนทเสนอขาย
ประเภทผู้ลงทุน
(หุ้น) (ร้อยละ) 1
ผู้ลงทุนสถาบัน ไม่เกิน [●] []
ผู้มีอุปการคุณ ไม่เกิน [●] []
2,3
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไม่เกิน [●] []
2,3
ประชาชนทั วไป ไม่เกิน [●] []
ุ
หมายเหต :
1. คํานวณจากจํานวนหุ้นเสนอขาย 150,000,000 หุ้น
2. หากคํานวณจากจํานวนหุ้นเสนอขาย 150,000,000 หุ้น แล้วคูณด้วยร้อยละ [●] ของจานวนหุ้นดังกล่าว จะส่งผลให้จํานวนหุ้นทีเสนอ
ํ

่
ขายตอผู้มีอุปการคุณจะไม่เกิน [●] หุ้น และพนักงาน กรรมการ ผู้บริหาร จะไม่เกิน [●] หุ้น ซึงคิดเปนสัดส่วนเท่ากับร้อยละ [●]

็

ร้อยละ [●] ของจํานวนหุ้นทีเสนอขายทั งหมด 150,000,000 หุ้น ตามลําดับ
3. หากคํานวณจากจํานวนหุ้นเสนอขาย 170,000,000 หุ้น แล้วคูณด้วยร้อยละ [●] ของจานวนหุ้นดังกล่าว จะส่งผลให้จํานวนหุ้นทีเสนอ
ํ

็
ขายตอผู้มีอุปการคุณจะไม่เกิน [●] หุ้น และพนักงาน กรรมการ ผู้บริหาร จะไม่เกิน [●] หุ้น ซึงคิดเปนสัดส่วนเท่ากับร้อยละ [●]
่

ร้อยละ [●] ของจํานวนหุ้นทีเสนอขายทั งหมด 170,000,000 หุ้น ตามลําดับ

ในกรณีที มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจํานวนไม่เกิน 20,000,000 ห้น จะขึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ และผู้จัดการการ
ุ
่
จัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย
่
่
ื
เงอนไขการจัดจําหน่าย :  รับประกันการจําหน่ายอย่างแน่นอนทั งจํานวน (Firm Underwriting)
 ไม่รับประกันการจําหนาย (Best Effort)
่
ราคาเสนอขายต่อประชาชน : [●] บาทต่อหุ้น

มูลค่าการเสนอขาย :  ไม่เกิน [●] บาท (โดยมีการเสนอขายหุ้นทั งจํานวน แต่ไม่มีการจัดสรร
หุ้นส่วนเกิน)
 ไม่เกิน [●] บาท (โดยมีการเสนอขายหุ้นทั งจํานวน และมีการจัดสรร
หุ้นส่วนเกิน)
ี
มูลค่าทตราไว้ (par) : 1.00 บาทต่อหุ้น

ี
มูลค่าตามราคาบัญช (book value): 3.20 บาทต่อหุ้น คํานวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวน
ุ
1,054.63 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 หารด้วยจํานวนห้นทีออกและเรียกชําระแล้ว

ทั งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั งนี จํานวน 430,000,000 หุ้น

ื
้
การเสนอขายหุนหรอหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดอนก่อนหนายนคําขออนุญาต: - ไม่มี -
้
ื
ื

ส่วนที 1 หนา 2
้