Page 425 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

ํ
บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จากัด (มหาชน)

ุ

็
ในครั งนีจํานวน 150,000,000 ห้น หรือคิดเปนจํานวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที
ุ
จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) จะยืมหุ้นจํานวนไม่เกิน 20,000,000 ห้น

ํ
์
จากนายวรพจน เพียรอภิธรรม เพือนามาส่งมอบให้แก่ผู้จองซื อซึงได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาเดียวกันกับ
การส่งมอบห้นให้แก่ผู้จองซือซึ งได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาเดียวกันกับการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้จองซือซึ ง
ุ

่

่
ได้รับการจัดสรรจากหุ้นที จัดจําหนายตามรายละเอียดในข้อ 1.5 ทั งนี จํานวนการจัดสรรจะขึนอยูกับดุลยพินิจ
่
่
ของบริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
การจัดสรรหุนสามัญส่วนเกิน (Over-allotment shares)
้
จํานวนหุ้นส่วนเกิน : จํานวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น คิดเปนสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
็

ุ
13.34 ของจํานวนห้นสามัญเพิ มทุนทีเสนอขายต่อประชาชนใน
ครั งนีจํานวน 150,000,000 หุ้น

ผู้ให้สิทธิซือหุ้นสามัญส่วนเกิน : บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)
1.2. สัดส่วนการเสนอขายหุน
้
ี

ุ
ที ประชุมสามัญผู้ถือห้น ประจําป 2565 เมือวันที 14 มีนาคม 2565 มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริษัทฯ
จํานวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั วไปเปนครั งแรก

็
็
(Initial Public Offering) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ มทนในครั งนี เปนการเสนอขายต่อประชาชนผ่าน

ุ
่
ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Firm
่
่
่
Underwriting) ตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายเบืองต้น ดังนี

เสนอขายต่อ จํานวนหุน ร้อยละ
้
1.2.1 บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ : [●] [●]
่
1.2.2 นักลงทุนสถาบัน : [●] [●]
1.2.3 ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ : [●] [●]
1.2.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ : [●] [●]
รวม : [●] [●]

ทั งนี ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลียนแปลง
่

่
ุ

จํานวนห้นสามัญที จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลียนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ รวมถึง
วิธีการรับชําระเงินค่าจองซื อ ตามรายละเอียดที กําหนดไว้ เพื อให้การจองซื อหุ้นครั งนประสบความสําเร็จในการ
ี

ขายสูงสุด
นิยามทีใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี

ิ
(1) บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นติบุคคลทั วไปทีเปน
็

ุ
็
หรือเคยเปนลูกค้า หรือบคคลทีคาดว่าจะเปนลูกค้า เช่น ลูกค้าทีทําการซือขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิช
็

่
่

ุ

็
ธนกิจ ลูกค้าทีทําการซือขายหนวยลงทุน เปนต้น หรือผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธรกิจ เช่น บริษัทคูค้า ผู้ให้
คําปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนาลูกค้า/ธุรกิจ เปนต้น หรือผู้ทีมี
็

ํ
ุ
ั
ุ
่
อุปการคุณของผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ตามที ระบไว้ในข้อ 6.2 ทั งทีเคยติดต่อในอดีต หรือผู้ที ติดต่อในปจจุบัน

็
รวมถึงผู้ที เข้าร่วมฟงการนาเสนอข้อมูลของบริษัทฯ และในกรณีทีเปนนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือ

ํ
ั

ส่วนที 4 หนา 2
้