Page 424 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จากัด (มหาชน)
ํ

ส่วนที 4
้
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ี
ี
1. รายละเอยดของหลักทรัพย์ทเสนอขาย

็
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั วไปในครั งนี เปนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท คอทโก้
เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CCM”) ให้กับประชาชน จํานวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้

หุ้นละ 1.00 บาท คิดเปนร้อยละ 25.86 ของจํานวนหุ้นสามัญทีออกและชําระแล้วทั งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอ
็

ขายหุ้นในครั งนี (ไม่รวมจํานวนหุ้นที ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซือหุ้นสามัญเพิ มทุนจากบริษัทฯ ในกรณีที มีการ

จัดสรรห้นส่วนเกิน ตามรายละเอียดข้อ 1.5) โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ดังนี
ุ
ี
1.1. ลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ทเสนอขาย
ผู้เสนอขาย : บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)
COTCO METAL WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED
่

ทีอยูผู้เสนอขาย เลขที 652 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่ งครุ

กรุงเทพมหานคร 10140
ประเภทหลักทรัพย์ทีเสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ มทุนของบริษัทฯ

จํานวนหุ้นออกใหม่ทีเสนอขาย : จํานวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น คิดเปนร้อยละ 25.86 ของ
็
จํานวนหุ้นสามัญทีออกและชําระแล้วทั งหมดของบริษัทฯ

ภายหลังการเสนอขายห้นต่อประชาชนในครั งนี (ไม่รวมจํานวน
ุ
หุ้นทีผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื อหุ้นสามัญจากบริษัทฯ ใน

กรณีทีมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินตามรายละเอียดในข้อ 1.5)
มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ : 1.00 บาท

ราคาเสนอขายห้นละ : [●] บาท
ุ
มูลค่ารวมของหุ้นที เสนอขาย (ไม่รวม : ไม่เกิน [●] บาท
ุ
ห้นส่วนเกินตามรายละเอียดข้อ 1.5)
มูลค่ารวมของหุ้นที เสนอขาย (รวม : ไม่เกิน [●] บาท
ห้นส่วนเกินตามรายละเอียดข้อ 1.5)
ุ

ิ
ระยะเวลาจองซือ : สําหรับนักลงทุนทั วไป ซึงได้แก่ บุคคลตามดุลยพินจของ

ุ
่
ผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ นักลงทนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณ
พนักงาน บุคคลทีมีความสัมพันธ์ซึ งเปนกรรมการหรือผู้บริหาร
็

ของบริษัทฯ และ สามารถจองซือได้ตั งแต่เวลา [●] น. ถึงเวลา

[●] น. ของวันที [●] - [●]

เงือนไขอืน : หุ้นสามัญเพิ มทุนของบริษัทฯ ทีเสนอขายในครั งนี มีสิทธิและ
์
ผลประโยชนเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

ุ

นอกจากนี หาก ณ วันสินสุดการเสนอขายหุ้นทั งหมดจํานวน 150,000,000 ห้น มีผู้จองซือหุ้นเปนจํานวน
็
่
่
มากกว่าหุ้นทั งหมดทีเสนอขายดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายอาจพิจารณาให้มี

ุ

การจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทนไม่เกินร้อยละ 13.34 ของจํานวนหุ้นสามัญเพิ มทนทีเสนอขายต่อประชาชน
ุ

ส่วนที 4 หนา 1

้