Page 115 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

้
ี
้
ี
ี
3.5 ความเสยงจากความผันผวนของราคาหุนสามัญของบริษัทฯ ทอาจก่อใหเกิดผลขาดทุนอย่างมนัยยะ
ุ
สําคัญต่อผู้ลงทนทซ อหุนสามัญของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุนสามัญครั งน ี
้
้
ี
ื
ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั งแรกน ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจมีระดับความ
ี

ั

็

ั
ผันผวนสูง เนืองจากปจจัยหลายประการ ซึ งบางปจจัยเปนเรืองทีบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น

1) การเปลี ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมทีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทีเกี ยวข้องกับบริษัทฯ

ทั งภายในประเทศและต่างประเทศ
2) ความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากการแพร่ระบาดของเชือไวรัส Covid-19

3) การเปลี ยนแปลงประมาณการผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และคําแนะนาในการซือขายหุ้นสามัญของ
ํ

นักวิเคราะห์
ุ
4) ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงินและผลการดําเนินงานทีนักลงทนและนักวิเคราะห์

คาดหวัง กับผลประกอบการทางการเงินและผลการดําเนินงานทีเกิดขึนจริง

5) การเปลียนแปลงเงือนไข กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย ทีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทีเกียวข้องกับ

บริษัทฯ และ/หรือสภาพเศรษฐกิจโดยทั วไป
ุ

ั
ั

จากปจจัยทียกตัวอย่างข้างต้น รวมถึงปจจัยอืนๆ ที ยังไม่ได้ระบไว้ข้างต้น อาจส่งผลให้ราคาตลาดและความ

ุ
ต้องการซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีความผันผวนสูง ซึ งอาจเปนข้อจํากัดหรือขัดขวางมิให้ผู้ลงทุนสามารถซือขายห้น
็
์

สามัญของบริษัทฯ ได้ในราคาทีคาดการณไว้ หรืออาจมีการซื อขายในราคาทีตํากวาราคาเสนอขายหลักทรัพย์ในครั งนี

่

อย่างมาก ซึงอาจส่งผลกระทบทางลบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ได้

ี
้
้
ี
3.6 ความเสยงจากการทผูจัดหาหุนส่วนเกินไม่สามารถทําการรักษาระดับราคา (Stabilization) และอาจ
ตองยุติการทําการรักษาระดับราคา
้

็

ี
ในการเสนอขายหุ้นสามัญครั งน บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ มทุนต่อประชาชนเปนครั งแรกจํานวนทั งสิน

็

ุ
150,000,000 ห้น ในกรณีทีผู้จองซือหุ้นสามัญเปนจํานวนมากกว่าหุ้นทั งหมดทีเสนอขายดังกลาว ผู้จัดการการจัด
่
จําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย (Firm Underwriting) อาจพิจารณาให้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แกผู้ลงทุน
่
่
่
ุ
จํานวนไม่เกิน 20,000,000 ห้น หรือคิดเปนสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 13.34 ของจํานวนหุ้นสามัญเพิ มทุนทีเสนอขายต่อ

็

่

ประชาชนในครั งนีจํานวน 150,000,000 หุ้น ทั งนี จํานวนการจัดสรรจะขึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ และผู้จัดการการ

่
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
่
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Agent) อาจเข้าทําธุรกรรมเพือรักษาระดับราคาของห้น
ุ

่
สามัญของบริษัทฯ ทีซื อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไม่
่

์

สามารถให้คํารับรอง หรือคาดการณถึงทิศทางหรือผลกระทบทีเกิดขึนจากการทําการรักษาระดับราคาทีจะมีต่อราคาหุ้น

่
่
ี
สามัญของบริษัทฯ นอกจากน บริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไม่สามารถให้คํารับรอง
ได้ว่าผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะมีการเข้าทําการรักษาระดับราคา หรือหากเมือมีการเริ มทําการรักษาระดับราคาแล้วภายใต้

กฎหมายทีเกียวข้อง การดําเนินการเพือทําการรักษาระดับราคากําหนดให้มีขึ นเปนระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่

็
วันแรกทีหุ้นของบริษัทเริ มทําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั งนี ตามข้อกําหนดในสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) ในฐานะ
ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน อาจขอยืมหุ้นจํานวนไมเกิน 20,000,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิม คือ นายวรพจน เพียรอภิธรรม
์
่
ํ

ุ
เพือนาไปจัดสรรหุ้นเกินกว่าจํานวนทีเสนอขาย และอาจใช้สิทธิซือห้นจากหุ้นเพิ มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน

ส่วนที 2.2 หัวข้อ 2.2.2 หนา 14
้