Page 163 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

ํ
บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จากัด (มหาชน)

ุ

 จัดสรรหุ้นสามัญทีออกใหม่จากการเพิ มทุน จํานวนไม่เกิน 150,000,000 ห้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00

็
บาท เพื อเสนอขายให้แก่ประชาชนเปนการทั วไป ซึ งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ

็
บุคคลทีมีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ โดยเปนการเสนอขายในคราวเดียวกัน ทีราคาเสนอ
ขายเดียวกัน
 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุนจํานวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ งเป็นจํานวน

ไม่เกินร้อยละ 13.34 ของจํานวนหุ้นสามัญเพิ มทุนทีเสนอขายต่อประชาชนในครั งนีจํานวน

150,000,000 หุ้น เพื อเสนอขายต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) (หากมีอันเกียวเนือง

กับแผนการจัดสรรหุ้นส่วนเกินของบริษัทฯ)
ี
ั
ี
2.2.4.2 ปจจัยและอิทธิพลหลักทอาจมผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคต
 การเสนอขายหุ้นใหแก่ประชาชนครั งแรก
้
ภายหลังจากการออกและเสนอหุ้นสามัญต่อประชาชนเปนครั งแรกนี (Initial Public Offering) จํานวนหุ้นของ

็
็
บริษัทฯ จะเพิ มขึนอีกเปนจํานวนรวมไม่เกิน 150,000,000 หุ้น จากเดิมจํานวน 430,000,000 ห้น รวมเปนจํานวนไม่
็
ุ

ุ
เกิน 580,000,000 ห้น มูลค่าหุ้นที ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ในกรณีทีมีการเสนอขายหุ้นทั งจํานวน แต่ไม่มีการจัดสรร

็
หุ้นส่วนเกิน) หรือเพิ มขึนอีกจํานวนรวมไม่เกิน 170,000,000 หุ้น จากเดิมจํานวน 430,000,000 หุ้น รวมเปนจํานวนไม่

เกิน 600,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ในกรณีทีมีการเสนอขายหุ้นทั งจํานวน และผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน

ุ
ใช้สิทธิซือหุ้นสามัญเพิ มทนทั งจํานวนจากบริษัทฯ กรณีที มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) ทําให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน

็
เพิ มขึ นจากเดิมจํานวน 430 ล้านบาท เปนจํานวน 580 ล้านบาท เพิ มขึ นคิดเปนร้อยละ 34.88 สําหรับกรณีทีมีการ

็
เสนอขายหุ้นทั งจํานวน แต่ไม่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน และจํานวน 600 ล้านบาท เพิ มขึนคิดเปนร้อยละ 39.53 สําหรับ
็

กรณีที มีการเสนอขายหุ้นทั งจํานวน และผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินใช้สิทธิซือหุ้นสามัญเพิ มทุนทั งจํานวนจากบริษัทฯ กรณีทีมี

ุ
การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน ส่งผลให้อัตราส่วนต่างๆ ทีคํานวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นหรือจํานวนห้นของบริษัทฯ มีอัตรา
ลดลง เนืองจากส่วนของผู้ถือหุ้นและจํานวนหุ้นที เพิ มขึนจะถูกใช้เปนฐานในการคํานวณหาอัตราส่วนดังกลาว เช่น
่
็

็
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และกําไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เปนต้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนจะส่งผลดีในระยะยาว เนืองจากบริษัทฯ มี

แผนทีจะนาเงินทีได้จากการระดมทุนครั งนไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เปนแหล่งเงินทุนในการชําระ
็
ี
ํ
คืนหนีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธรกิจของบริษัทฯ รวมทั งคาดว่าจะ
ุ

็
ได้รับผลประโยชนอื นๆ จากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึนหรือ
์

็

การมีภาพลักษณทีดีช่วยสนับสนนการดําเนินธุรกิจให้คล่องตัวมากขึน ส่งผลให้มีรายได้และผลประกอบการของ
์
ุ
บริษัทฯ เพิ มสูงขึนและอาจจะชดเชยกับผลกระทบจากจํานวนห้นทีเพิ มขึนได้
ุ

 ความเสยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19
ี

การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 เริ มต้นขึนในประเทศไทยตั งแต่เดือนมกราคม 2563 และมีจํานวนผู้ติด

เชื อเพิ มขึนอย่างต่อเนืองจนการติดเชือขยายวงกว้างไปยังพืนทีต่างๆ ทั วประเทศ ทั งนี หากมีพนักงานของบริษัทฯ ได้
่

่
ติดเชือจากการแพร่ระบาดของโรคดังกลาว อาจทําให้บริษัทฯ มีความเสียงที จะได้รับคําสั งจากภาครัฐและหนวยงานที

ิ
็
ุ

เกียวข้องให้ปดโรงงานผลิตสินค้าบางส่วนหรือทั งหมดเปนการชั วคราว และส่งผลให้การดําเนินธรกิจของบริษัทฯ ต้อง
หยุดชะงัก และเปนเหตุให้ไม่สามารถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตามกําหนด รวมทั งส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการ
็
ดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ
ส่วนที 2.2 หัวข้อ 2.2.4 หน้า 31